Kundenverwaltung
Jeden Kunden, jeden Kontakt, jeden Auftrag: übersichtlich an einem Ort.
QuotCraft gibt Ihnen einen klaren Überblick über jeden Kunden: wer er ist, welche Aufträge Sie für ihn ausgeführt haben, was er schuldet und wie zuverlässig er bei der Zahlung war. Sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden werden unterstützt, mit automatischer MWST-Behandlung je nach Kundentyp und Standort.
Keller Haustechnik AG
CHE-512.345.789 MWST
€ 0.00
Guter ZahlerMüller Bau AG
CHE-487.234.567 MWST
€ 3,240.00
AusstehendHuber, Hans
Privat
€ 0.00
AktivFrei Immobilien AG
CHE-345.678.901 MWST
€ 8,900.00
Schlechter Zahler47
Kunden gesamt
€ 12,140
Ausstehend
22 days
Ø Zahlungstage
Privat- und Firmenkunden werden unterschiedlich behandelt
Wenn Sie einen Kunden als Privatperson markieren, wendet QuotCraft die Schweizer MWST-Regeln an. Bei registrierten Unternehmen können Sie die UID (CHE-xxx.xxx.xxx) oder MWST-Nr. eingeben, die das System prüft. Grenzüberschreitende B2B-Lieferungen in die EU werden automatisch nach dem Reverse-Charge-Verfahren abgewickelt.
Wissen, wem Sie vertrauen können
Die Kundenkarte zeigt jedes mit diesem Kunden verknüpfte Angebot, jede Rechnung und jede Zahlung. Sie sehen auf einen Blick, ob jemand ein schlechter Zahler ist, können eine private Notiz hinzufügen oder das Konto markieren. Das hilft Ihnen, die Zahlungsbedingungen beim nächsten Auftrag entsprechend festzulegen.
Zugang zum Kundenportal
Jedem Kunden kann Zugang zu einem sicheren Portal gewährt werden, über das er seine Angebote, unterzeichneten Verträge, Rechnungen und den Projektfortschritt einsehen kann. Sie bestimmen, was er sehen darf.
Was ist enthalten
- Private und gewerbliche Kunden mit separaten MWST-Regeln erfassen
- Mehrere Lieferadressen pro Kunde
- UID-Validierung (CHE-xxx) und MWST-Nr.-Prüfung
- Zahlungshistorie und offene Posten auf einen Blick
- Kundenbewertung zur Kennzeichnung von Spätzahlern
- Notizen und Gesprächsverlauf pro Kunde
- Automatische MWST-Behandlung für grenzüberschreitende EU-Kunden
- Bestehende Kunden aus einer CSV-Datei importieren
Keine Kreditkarte erforderlich