Kundenverwaltung
Jeden Kunden, jeden Kontakt, jeden Auftrag: übersichtlich an einem Ort.
QuotCraft gibt Ihnen einen klaren Überblick über jeden Kunden: wer er ist, welche Aufträge Sie für ihn ausgeführt haben, was er schuldet und wie zuverlässig er bei der Zahlung war. Sowohl Privatkunden als auch Firmenkunden werden unterstützt, mit automatischer USt-Handhabung je nach Kundentyp und Standort.
Müller Renovierungen GmbH
ATU 51234567
€ 0.00
Guter ZahlerSchmidt Bau AG
ATU 48723456
€ 3,240.00
AusstehendWeber, Hans
Privat
€ 0.00
AktivFischer Immobilien GmbH
ATU 34567890
€ 8,900.00
Schlechter Zahler47
Kunden gesamt
€ 12,140
Ausstehend
22 days
Ø Zahlungstage
Privat- und Firmenkunden werden unterschiedlich behandelt
Wenn Sie einen Kunden als Privatperson markieren, wendet QuotCraft die Verbraucher-USt-Regeln an. Bei registrierten Unternehmen können Sie die UID-Nummer (ATU-Nummer) eingeben, die das System im EU-VIES-Register prüft. Innergemeinschaftliche B2B-Lieferungen werden automatisch nach dem Reverse-Charge-Verfahren abgewickelt.
Wissen, wem Sie vertrauen können
Die Kundenkarte zeigt jedes mit diesem Kunden verknüpfte Angebot, jede Rechnung und jede Zahlung. Sie sehen auf einen Blick, ob jemand ein schlechter Zahler ist, können eine private Notiz hinzufügen oder das Konto markieren. Das hilft Ihnen, die Zahlungsbedingungen beim nächsten Auftrag entsprechend festzulegen.
Zugang zum Kundenportal
Jedem Kunden kann Zugang zu einem sicheren Portal gewährt werden, über das er seine Angebote, unterzeichneten Verträge, Rechnungen und den Projektfortschritt einsehen kann. Sie bestimmen, was er sehen darf.
Was ist enthalten
- Private und gewerbliche Kunden mit separaten USt-Regeln erfassen
- Mehrere Lieferadressen pro Kunde
- UID-Nummer (ATU-Format) Prüfung über den EU-VIES-Dienst
- Zahlungshistorie und offene Posten auf einen Blick
- Kundenbewertung zur Kennzeichnung von Spätzahlern
- Notizen und Gesprächsverlauf pro Kunde
- Automatische USt-Behandlung für grenzüberschreitende EU-Kunden
- Bestehende Kunden aus einer CSV-Datei importieren
Keine Kreditkarte erforderlich